Agente Fiduciário

ENERGEST S.A.
2a Emissão de Debêntures em 2 Séries
R$ 90.000.000,00
ENGT12/ENGT22
BRENGTDBS017/BRENGTDBS025


A decisão de investimento deve ser baseada na leitura e compreensão da íntegra dos instrumentos legais relacionados à emissão cujas cópias podem ser solicitadas à Simplific Pavarini. As informações a seguir não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.


Assembleias Emissora Rating
Avisos Eventos de Pagamento Relatórios
Covenants Garantia Remuneração
Documentação Oferta Repactuação
Emissão PU's Diários Resgate Antecipado

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. exerce a função de agente fiduciário em  outras emissões de empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico da Emissora conforme link a seguir:
 

Denominação da companhia ofertante:

Porto do Pecém Geração de Energia S.A.

Valores mobiliários emitidos:

Debêntures simples / ICVM 476

Número da emissão:

Primeira / Série Única

Valor da emissão:

R$ 330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões de reais)

Quantidade de valores mobiliários emitidos:

33.000 (trinta e três mil) debêntures

Espécie e garantias envolvidas:

Quirografária, com fiança da EDP – Energias do Brasil S.A.

Data de emissão:

14 de novembro de 2016

Data de vencimento:

14 de novembro de 2021

Taxa de Juros:

Taxa DI + 2,95% (dois inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) a.a.

Inadimplementos no período:

Não houve.

http://simplificpavarini.com.br/CAR-PORTOPECEM-SP.htm

Emissora:

Energest S.A.

Valores mobiliários emitidos:

Debêntures simples / ICVM 476

Número da emissão:

Nona / Série Única

Valor da emissão:

R$ 90.000.000,00

Quantidade emitidas:

90.000 debêntures

Espécie e garantias envolvidas:

Quirografária

Data de emissão:

20 de abril de 2016

Data de vencimento da 1ª/2ª Série:

20 de abril de 2018/20 de abril de 2020

Taxa de Juros da 1ª/2ª Série:

DI + 2,25% a.a / DI + 2,65% a.a.

Inadimplementos no período:

Não houve.

http://simplificpavarini.com.br/CAR-ENERGEST-SP.htm

Denominação da companhia ofertante:

Empresa de Energia São Manoel S.A.

Valores mobiliários emitidos:

Debêntures simples / ICVM 476

Número da emissão:

Quarta / Série Única

Valor da emissão:

R$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais)

Quantidade de valores mobiliários emitidos:

340.000 (trezentas e quarenta mil) debêntures

Espécie e garantias envolvidas:

Garantia real, representada por penhor de ações e cessão fiduciária de direitos creditórios, e garantia fidejussória representada por fiança da EDP – Energias do Brasil S.A., China Three Gorges Brasil Energia Ltda. e Furnas Centrais Elétricas S.A.

Data de emissão:

15 de agosto de 2018

Data de vencimento:

15 de junho de 2033

Taxa de Juros:

A ser definida em procedimento de Bookbuilding

Inadimplementos no período:

Não houve.

http://simplificpavarini.com.br/CAR-SAOMANOEL-SP.htm

Emissora:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Valores mobiliários emitidos:

Debêntures simples / ICVM 476

Número da emissão:

Nona / Série Única

Valor da emissão:

R$ 190.000.000,00

Quantidade emitidas:

190.000 debêntures

Espécie e garantias envolvidas:

Quirografária

Data de emissão:

15 de agosto de 2018

Data de vencimento:

15 de julho de 2025

Taxa de Juros:

IPCA + 5,91% a.a.

Inadimplementos no período:

Não houve.

http://simplificpavarini.com.br/CAR-EDPES-SP.htm

Denominação da companhia ofertante:

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.

Valores mobiliários emitidos:

Debêntures simples / ICVM 476

Número da emissão:

Nona / Série Única

Valor da emissão:

R$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de reais)

Quantidade de valores mobiliários emitidos:

260.000 (duzentas e sessenta mil) debêntures

Espécie e garantias envolvidas:

Quirografária

Data de emissão:

15 de agosto de 2018

Data de vencimento:

15 de agosto de 2025

Atualização Monetária:

IPCA

Taxa de Juros:

5,91% (cinco inteiros e noventa e um centésimos por cento) a.a.

Inadimplementos no período:

Não houve.

http://simplificpavarini.com.br/CAR-EDPSP-SP.htm

Emissora

 ENGT12/ENGT22 voltar


Denominação social

Energest S.A.

Endereço da sede

Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 10º andar
CEP: 04547-006 - São Paulo - SP

CNPJ/MF

04.029.601/0001-88

Objeto Social

A Emissora tem por objeto social (a) as atividades de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica de qualquer origem ou natureza; (b) estudar, planejar desenvolver e implantar projetos de geração de energia, em suas diversas formas e modalidades; (c) gerir ativos de geração de energia, produzir e consolidar toda a informação de controle de gestão relevante; (d) implementar os meios necessários à operação, manutenção e exploração de projetos de geração de energia em suas diversas formas e modalidades; (e) participar em outras sociedades, como sócia, acionista, quotista, bem como negócios e empreendimentos do setor energético, no Brasil e/ou no exterior; e (f) prestar serviços de assessoria, consultoria, engenharia, gerenciamento de projetos, operação e manutenção na área de energia, a clientes no Brasil e/ou no exterior.

Diretor de relações com investidores

-

Atividade

  Holding

Situação

Operacional

Controle acionário

Nacional

Auditor independente

-

 

 

 
 

Oferta

ENGT12/ENGT22 voltar


Dispensa do Registro CVM

A Oferta está automaticamente dispensada de registro pela CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476, por se tratar de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação

Registro da Oferta Pública ANBIMA

Por se tratar de oferta pública, com esforços restritos, a Oferta poderá ser objeto de registro na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), exclusivamente para fins de informar a base de dados da ANBIMA, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1º do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, desde que expedidas diretrizes específicas nesse sentido pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA até o protocolo do aviso de encerramento da Oferta.

Códigos CETIP
Códigos ISIN

ENGT12/ENGT22
BRENGTDBS017/BRENGTDBS025

Coordenador Líder

Banco Itaú BBA S.A.

Banco Liquidante/ Escriturador

Banco Citibank S.A.

Distribuição / Início - Encerramento

20 de abril de 2016

Publicidade

Todos os atos e decisões que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos Debenturistas deverão ser obrigatoriamente comunicados, em até 10 (dez) dias, na forma de aviso, no DOESP e no jornal "Brasil Econômico", edição nacional, bem como na página da Emissora na rede internacional de computadores, que está localizada dentro da página de seu grupo econômico – Internet (www.edpbr.com.br/ri.com.br).

Rating

Moody’s 20/04/2016 Aa2.br 

Relatórios do Agente Fiduciário

Anuais 

Status da Emissão

ATIVA

Status da Emissora

ADIMPLENTE

 

Emissão

ENGT12/ENGT22 voltar


Título

Debêntures não conversíveis

Deliberação

AGE de 06/04/2016

Emissão / Séries

Segunda / Duas Séries

Valor Total da Emissão
Valor Total da 1ª Série
Valor Total da 2ª Série

R$ 90.000.000,00
R$ 36.000.000,00
R$ 54.000.000,00

Valor Nominal 

R$ 10.000,00

Quantidade de Títulos
Quantidade de Títulos da 1ª Série
Quantidade de Títulos da 2ª Série

9.000
3.600
5.400

Forma

Nomintativa, escritural

Espécie

Quirografária

Data de Emissão 

Data de Vencimento da 1ª Série 
Data de Vencimento da 2ª Série

20 de abril de 2016
20 de abril de 2018
20 de abril de 2020 - Resgate Antecipado em 25/06/2019

Datas de Repactuação

Não haverá repactuação das Debêntures

Forma de Subscrição e Integralização

As Debêntures serão subscritas e integralizadas por meio do MDA por, no máximo, 50 Investidores Profissionais, à vista, no ato da subscrição, e em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a data da primeira integralização das Debêntures da Primeira Série ou data da primeira integralização das Debêntures da Segunda Série, conforme aplicável.

Remuneração da 1ª Série
Remuneração da 2ª Série

DI + 2,25% aa
DI + 2,65% aa

Amortização

O Valor Nominal das Debêntures da Primeira Série será amortizado integralmente, em uma única parcela, na Data de Vencimento da Primeira Série ou na data da liquidação antecipada resultante (a) do vencimento antecipado das Debêntures da Primeira Série em razão da ocorrência de um dos Eventos de Inadimplemento (conforme definidos a seguir) ou (b) do resgate antecipado das Debêntures da Primeira Série, nos termos desta Escritura de Emissão. 

Datas de Pagamento das Remunerações

A Remuneração das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série será paga semestralmente a partir da Data de Emissão, nos dias 20 dos meses de abril e outubro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 20 de outubro de 2016 e o último, na respectiva Data de Vencimento de cada uma das séries. 

Data de Integralização

20/04/2016 

Pagamento do Valor Nominal

O Valor Nominal das Debêntures da Primeira Série será amortizado integralmente, em uma única parcela, na Data de Vencimento da Primeira Série ou na data da liquidação antecipada resultante (a) do vencimento antecipado das Debêntures da Primeira Série em razão da ocorrência de um dos Eventos de Inadimplemento (conforme definidos na Escritura) ou (b) do resgate antecipado das Debêntures da Primeira Série, nos termos da Escritura.

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Segunda Série, nos termos previstos na Escritura, o Valor Nominal de cada uma das Debêntures da Segunda Série será amortizado a partir 24º (vigésimo quarto) mês, inclusive, contado da Data de Emissão, em 5 (cinco) parcelas semestrais e sucessivas, na seguinte ordem: (a) 4 (quatro) parcelas no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do Valor Nominal, na Data de Emissão, de cada uma das Debêntures da Segunda Série, devidas em 20 de abril de 2018, 20 de outubro de 2018, 20 de abril de 2019, 20 de outubro de 2019; e (b) 1 (uma) parcela, no valor correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures da Segunda Série, devida na Data de Vencimento da Segunda Série.

Amortização Monetária

4.3.2. Amortização. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Segunda Série, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal de cada uma das Debêntures da Segunda Série será amortizado a partir 24º (vigésimo quatro) mês, inclusive, contado da Data de Emissão, em 5 (cinco) parcelas semestrais e sucessivas, na seguinte ordem:

(a) 4 (quatro) parcelas no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do Valor Nominal na Data de Emissão de cada uma das Debêntures da Segunda Série, devidas em 20 de abril de 2018, 20 de outubro de 2018, 20 de abril de 2019, 20 de outubro de 2019; e

(b) 1 (uma) parcela, no valor correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures da Segunda Série, devida na Data de Vencimento da Segunda Série.

Repactual Programada

Não haverá repactuação programada das Debêntures. 

Aquisição Facultativa

A Emissora poderá, a qualquer tempo, mediante publicação de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, adquirir as Debêntures desde que observe o disposto no artigo 55, §3º, da Lei das Sociedades por Ações, nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476 e na regulamentação aplicável da CVM. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria nos termos do presente item, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração aplicável às demais Debêntures. 

Amortização Antecipada Facultativa

A Emissora não poderá, voluntariamente, realizar a amortização antecipada facultativa de qualquer das Debêntures.

 
 

Resgate Antecipado

ENGT12/ENGT22 voltar


4.6.1. Sujeito ao atendimento das condições abaixo, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo a partir da Data de Integralização da respectiva série a ser resgatada, o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures (sendo vedado o resgate antecipado facultativo parcial), com o consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”).

 

4.6.2. A Emissora deverá comunicar os Debenturistas por meio de publicação de anúncio, nos termos da cláusula 4.10 a seguir, com, no mínimo, 10 (dez) Dias Úteis de antecedência da data do evento. Tal comunicado aos Debenturistas deverá descrever os termos e condições do Resgate Antecipado Facultativo, incluindo (a) o Valor do Resgate Antecipado Facultativo (conforme abaixo definido); (b) a data efetiva para o Resgate Antecipado Facultativo; e (c) demais informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo (“Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo”).

 

4.6.3. O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo será o Valor Nominal, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a 1ª. (primeira) Data de Integralização da respectiva série a ser resgatada ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior da respectiva série, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescido de prêmio (flat), incidente sobre o valor do resgate (sendo que o valor do resgate significa o saldo devedor do Valor Nominal das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a 1ª. (primeira) Data de Integralização da respectiva série a ser resgatada ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior da respectiva série, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento), conforme tabela a seguir (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”):
 

DATA DO RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO

PRÊMIO DE RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO (2ª SÉRIE)

PRÊMIO DE RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO (1ª SÉRIE)

Até 20 de outubro de 2016, inclusive

0,75% flat

0,50% flat

De 21 de outubro de 2016, inclusive até 20 de abril de 2017, inclusive

0,75% flat

0,30% flat

De 21 de abril de 2017, inclusive até 20 de outubro de 2017, inclusive

0,50% flat

0,30% flat

De 21 de outubro de 2017, inclusive a 20 de abril de 2018, inclusive

0,50% flat

0,20% flat

De 21 de abril de 2018, inclusive a 20 de outubro de 2018, inclusive

0,25% flat

N/A

De 21 de outubro de 2018, inclusive a 20 de abril de 2019, inclusive

0,25% flat

N/A

De 21 de abril de 2019, inclusive a 20 de outubro de 2019, inclusive

0,20% flat

N/A

De 21 de outubro de 2019, inclusive a 20 de abril de 2020, inclusive

0,15% flat

N/A

   4.6.4. O pagamento do Resgate Antecipado não poderá ocorrer em data que coincida com qualquer data de pagamento do Valor Nominal das Debêntures e/ou da Remuneração.

  4.6.5. A Emissora deverá com antecedência mínima de 2 (dois) Dias Úteis da respectiva data do Resgate Antecipado Facultativo, comunicar o Escriturador, ao Banco Liquidante e à CETIP a respectiva data do Resgate Antecipado Facultativo.

 

Garantia

ENGT12/ENGT22 voltar


As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações, não contando com garantia real ou fidejussória, ou qualquer segregação de bens da Emissora como garantia aos Debenturistas em caso de necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Emissora decorrentes das Debêntures e desta Escritura de Emissão, e não conferindo qualquer privilégio, especial ou geral, aos Debenturistas.

 

 

Remuneração

ENGT12/ENGT22 voltar


Remuneração da 1ª Série

4.2.5. Fórmula de Cálculo da Remuneração da Primeira Série. A Remuneração da Primeira Série será calculada de acordo com a seguinte fórmula:

 

onde:

J = valor da Remuneração da Primeira Série devida na respectiva data de pagamento, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNe = Valor Nominal das Debêntures da Primeira Série, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

FatorJuros = fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado de acordo com a seguinte fórmula:

 

onde:

FatorDI = produtório das Taxas DIk, desde a 1ª. (primeira) Data de Integralização das Debêntures da Primeira Série (ou a Data de Pagamento da Remuneração da Primeira Série imediatamente anterior, conforme o caso), inclusive, até a respectiva data de pagamento, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

 

 

onde:

k = número de ordens das Taxas DI Over, variando de 1 (um) até nDI.

nDI = número total de Taxas DI Over, consideradas na apuração do “FatorDI”, sendo “nDI” um número inteiro; e

TDIk = Taxa DIk, expressa ao dia, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:



onde:

DIk = Taxa DI Over de ordem k, divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) Dia Útil (overnight), utilizada com 2 (duas) casas decimais;

Fator Spread = Sobretaxa da Primeira Série calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, calculado conforme a seguinte fórmula:



onde:

spread = até 2,2500 (dois inteiros e dois mil e quinhentos milésimos), a ser definida no Procedimento de Bookbuilding, informada com 4 (quatro) casas decimais; e

DP = número de Dias Úteis entre a 1ª. (primeira) Data de Integralização das Debêntures da Primeira Série (ou a Data de Pagamento da Remuneração da Primeira Série imediatamente anterior, conforme o caso) e a data atual, sendo “DP” um número inteiro.


Remuneração da 2ª Série  

4.3.1. Atualização Monetária. o Valor Nominal de cada uma das Debêntures da Segunda Série não será atualizado monetariamente.

4.3.2. Amortização. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Segunda Série, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal de cada uma das Debêntures da Segunda Série será amortizado a partir 24º (vigésimo quatro) mês, inclusive, contado da Data de Emissão, em 5 (cinco) parcelas semestrais e sucessivas, na seguinte ordem:

(a) 4 (quatro) parcelas no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do Valor Nominal na Data de Emissão de cada uma das Debêntures da Segunda Série, devidas em 20 de abril de 2018, 20 de outubro de 2018, 20 de abril de 2019, 20 de outubro de 2019; e

(b) 1 (uma) parcela, no valor correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures da Segunda Série, devida na Data de Vencimento da Segunda Série.

4.3.3. Juros Remuneratórios. sobre o Valor Nominal de cada uma das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa ou spread, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, em qualquer caso, limitado a 2,65% (dois inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Sobretaxa da Segunda Série”, e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração da Segunda Série” e, em conjunto com a Remuneração da Primeira Série, a “Remuneração”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a 1ª. (primeira) Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série ou a data de pagamento de Remuneração da Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.

4.3.4. Periodicidade de Pagamento da Remuneração da Segunda Série. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a Remuneração da Segunda Série será paga semestralmente a partir da Data de Emissão, no dia 20 dos meses de abril e outubro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 20 de outubro de 2016 e o último, na Data de Vencimento da Segunda Série.

4.3.5. Fórmula de Cálculo da Remuneração da Segunda Série. A Remuneração da Segunda Série será calculada de acordo com a seguinte fórmula:

 

onde:

J = valor da Remuneração da Segunda Série devida na respectiva data de pagamento, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNe = Valor Nominal das Debêntures da Segunda Série, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

FatorJuros = fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado de acordo com a seguinte fórmula:

 

onde:

FatorDI = produtório das Taxas DIk, desde a 1ª. (primeira) Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série (ou a Data de Pagamento da Remuneração da Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso), inclusive, até a respectiva data de pagamento, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

 

 

onde:

k = número de ordens das Taxas DI Over, variando de 1 (um) até nDI.


nDI = número total de Taxas DI Over, consideradas na apuração do “FatorDI”, sendo “nDI” um número inteiro; e

TDIk = Taxa DIk, expressa ao dia, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:
 



onde:

DIk = Taxa DI Over de ordem k, divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) Dia Útil (overnight), utilizada com 2 (duas) casas decimais;

Fator Spread = Sobretaxa da Segunda Série calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, calculado conforme a seguinte fórmula:


onde:

spread = até 2,6500 (dois inteiros e seis mil e quinhentos milésimos), a ser definido no Procedimento de Bookbuilding, informada com 4 (quatro) casas decimais; e

DP = número de Dias Úteis entre a 1ª. (primeira) Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série (ou a Data de Pagamento da Remuneração da Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso) e a data atual, sendo “DP” um número inteiro.

 

Covenants

  - / - voltar


A não observância, pela Emissora, do índice financeiro abaixo (“Índice Financeiro”), a ser apurado pelo Auditor Independente (conforme definido na 6.1.1, alínea ”b”) anualmente, nos termos na 6.1.1, alínea ”b”, e verificados pelo Agente Fiduciário no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de recebimento, pelo Agente Fiduciário, das informações a que se refere a na 6.1.1, alínea ”b”, tendo por base as Demonstrações Financeiras da Emissora, a partir, inclusive, das Demonstrações Financeiras da Emissora relativas a 31 de dezembro de 2016, poderá ensejar o vencimento antecipado da emissão:

Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a 2,5 vezes.

Para fins do cálculo do Índice Financeiro, “Dívida Líquida” representa a dívida financeira total deduzidas o caixa e equivalentes de caixa e “EBITDA” representa o resultado antes das despesas financeiras, impostos, depreciação e amortização.

Apurações dos covenants do atual exercício

ENERGEST - CONSOLIDADO - R$ MIL 31/12/2018
 
DÍVIDA LÍQUIDA  
Empréstimos e Financiamentos CP 0
Debêntures CP 22.047
Empréstimos e Financiamentos LP 0
Debêntures LP 10.786
(-) Disponibilidades -19.065
   
DÍVIDA LÍQUIDA (A) 13.768
   
EBITDA 12M  
Resultado antes do Resultado Financeiro e tributos 151.748
Depreciação e Amortização 7.958
Outros 0
EBITDA (B) 159.706
   
 
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA 0,09
< 2,5
  OK

As apurações anteriores podem ser obtidas nos Relatórios do Agente Fiduicário.

 

Eventos de Pagamento

ENGT12/ENGT22 voltar


Série Data Evento Parcela Valor
R$/deb
Evento Parcela Valor
R$/deb
Status
20/10/2016 - - - - Juros 1 /4 809,29808000  OK
20/04/2017 - - - - Juros 2 /4 744,20103000  OK
20/10/2017 - - - - Juros 3 /4 588,84635999  OK
20/04/2018 Amort 1 /1 10.000,00 Juros 4 /4 444,1095700  OK

Série Data Evento Parcela Valor
R$/deb
Evento Parcela Valor
R$/deb
Status
20/10/2016 - - - - Juros 1 /8 830,58812000 OK
20/04/2017 - - - - Juros 2 /8 765,02929000 OK
20/10/2017 - - - - Juros 3 /8 609,53781999 OK
20/04/2018 Amort 1 /5 2.000,00 Juros 4 /8 464,03181999 OK
22/10/2018 Amort 2 /5 2.000,00 Juros 5 /8 363,22868000 OK
22/04/2019 Amort 3 /5 2.000,00 Juros 6 /8 263,90913600 OK
21/10/2019 Amort 4 /5 2.000,00 Juros 7 /8 DI  -
20/04/2020 Amort 5 /5 2.000,00 Juros 8 /8 DI  -

 

Assembléias

 ENGT12/ENGT22 voltar


Não houve realização de assembleias de debenturistas da 2ª emissão.

 

 

Avisos

ENGT12/ENGT22voltar


Não houve publicação de avisos aos debenturistas da 2ª emissão.

 

 

Preços Unitários - PU's

 ENGT12/ENGT22 voltar


Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

Planilha de PU's

 

 

Relatórios do Agente Fiduciário

ENGT12/ENGT22 voltar


RAF-ENERGEST-2016
RAF-ENERGEST-2017

 

 

Documentação

ENGT12/ENGT22 voltar


Escritura de Emissão